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和讯发现近期华友钴业(603799)获得了券商机构的关注，特意将其业绩变化和投资要点整理，供您参考：
业绩变化：2023年H1公司实现营收333.46亿元，同比增长7.5%；归母净利润20.85亿元，同比下降7.56%。2023年O2公司实现营收142.35亿元，同比下降20.05%。公司上半年前驱体出货5.3万吨（含内部自供），同比增长42%，其中Q2出货3万吨左右，环比增长30%以上。公司上半年正极材料出货4.6万吨，三元正极出货4.1万吨，同比增长23%。镍产品上半年出货5.37万吨，同比增长237%。
投资要点：华友钴业前驱体业务市占率提升明显，同比增速好于行业，预计公司23年前驱体出货15万吨，同比增长76%。公司23H1子公司华友新能源衢州净利润2.5亿元，其中Q2预计贡献1.2亿元左右利润。公司前驱体单位净利有望进一步提升。预计23年正极出货12万吨左右，同比增长30%+。锂盐厂实现投产，23年下半年预计出货2万吨以上LCE，全成本13万元左右。铜产品Q2出货预计2万吨，单吨毛利预计4000美金，Q2贡献5-6亿元毛利。预计23-25年归母净利润为55/75/101亿元，同比增长42%/36%/35%。
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